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2019年5月乘用车市场运行特征

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原标题:2019年5月乘用车市场运行特征

5月狭义乘用车零售158.2万台,同比下降12.5%,相对于今年1-4月累计同比-11.9%降幅基本持平,同比降幅较上月收窄。

5月狭义乘用车零售环比4月增长4.8%,这是历年5月的环比表现最强的,且是在5月初休假4天的基础上取得的改善。这主要是国六实施的去库存力度的超强贡献取得一定的效果。

5月的轿车零售同比下滑13.2%SUV零售同比下滑9.6%,车市需求相对均衡性低迷。5月豪华车零售同比增长9.4%,主流合资品牌零售下降5.2%,自主品牌零售下降26.5%。由于豪华车的欧六优势和需求较强,豪华品牌引领消费升级表现很好。

一、2019年乘用车市场总体走势

1. 5月市场产销零综合走势

5月狭义乘用车零售158.2万台,同比下降12.5%,相对于今年1-4月累计同比-11.9%降幅基本持平,同比降幅较上月收窄。

5月狭义乘用车零售环比4月增长4.8%,这是历年5月的环比表现最强的,且是在5月初休假4天的基础上取得的改善。这主要是国六实施的去库存力度的超强贡献取得一定的效果。

近两个月国六标准实施的消息仍逐步落地,部分地区政府的正式文件公开时间距7月实施仅有不足50天的时间。厂商促销力度空前加大,目前购车最划算,尤其是供应商伙伴、企业员工购、经销商员工购、亲友购、老客户营销等都出现深度折扣。目前最困难的是经销商,因为担心无法消化国五库存,渠道价格也逐步混乱。5月的各地车展集中爆发,配合国五清库,终端价格没有底线,导致零售环比上涨。

5月国六区域清库力度加大的同时,各主机厂为尽可能完成企业年度目标,部分品牌增加了国五车型在国五区域的批车计划,部分国五区域的国五车型的激励政策甚至高于国六区域。区域价格差异带来跨区流动复杂,终端区域市场秩序复杂。。

5月的轿车零售同比下滑13.2%SUV零售同比下滑9.6%,车市需求相对均衡性低迷。5月豪华车零售同比增长9.4%,主流合资品牌零售下降5.2%,自主品牌零售下降26.5%。由于豪华车的欧六优势和需求较强,豪华品牌引领消费升级表现很好。

5月狭义乘用车批发154.2万台,同比下降16.9%,厂家库存下降6.9万台,渠道库存下降8.4万台。渠道库存下降幅度大,主要是由于面对国六实施的地域突发政策,厂家及时缓解经销商进货压力,实现加速消化库存的全民总动员。

5月狭义乘用车生产147.1万台,环比4月下降8.7%,同比去年5月下降23.2%。由于国六实施的零部件企业供给侧瓶颈严重,国五车型减产但国六供给不足导致狭义乘用车总体产量下降较大。

5月新能源乘用车市场批发实现9.7万台的良好销量水平,环比4月增长5.8%,同比增长5.4%。这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现。今年1-5月的全国新能源狭义乘用车销量44.2万台,同比增长58.0%

2. 近年狭义乘用车零售走势

19年春节前旺销期短,但1-2月增速-8%,增速仍是好于3-5月的增速。4月的零售偏低异常较大,低于20154月的零售。5月出现恢复走势,且20155月出现股市波动,车市零售偏低,但195月仍低于16年销量较多。

5月的零售同比下滑12%,这也是历年没有的5月出现下滑特征。历年的5月都是相对较强的特征,今年的4-5月比1季度的增速低了很多,这也是少有的特征现象。04年的车市低迷也是从4月开始的下滑,但仅延续到2015年1月。此次的低迷时间较长。

5月第一周的乘用车零售达到日均3.35万台的偏低水平,同比185月第一周下滑24%,下滑幅度不是很大。近几个月的月初的开局一周下滑都是最大的,今年5月的经销商零售很努力。

第二周的零售达到日均4.0万台,较18年同期的同比增速-12%,零售走势逐步改善。第三周零售达到日均4.4万台,同比增速-9%

目前5月最后一周数据交流速度很慢,近半数厂家零售数据是我们暂估的,因此数据准确度较差。最后一周的零售目前看是日均7.7万台,同比增长是正的5%

目前5月走势受到国六标准实施等的影响还是较大,经销商努力提升零售的自救表现较好。在低基数下市场表现大幅改善。目前零售走势受到国六标准实施等的影响还是较大,厂家努力提升零售的自救表现较好。

虽然初步统计的5月全月的零售回升到-9%,较4月走势改善较好。但由于突逢国六的突发性政策,部分经销商的加大零售自救是无奈的吐血甩卖,压力很大。因此最后的全口径零售下滑了12%

3.近年狭义乘用车批发走势。

19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,因此3月批发表现相对较好。4月批发相对低迷。

5月狭义乘用车批发154.0万台,同比增长-17%,厂家库存下降6万台,渠道库存下降8万台。这主要是由于国六实施因素的零售不畅,导致5月的经销商进货谨慎。

18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,但后面的国六实施的库存调整压力更大。19年5月份批发达到154万台,5月批发回归到15年5月水平。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到5月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。

19年1-5月份车市批发销量下降达到150万台,同比增长-15%,相对于18年1-5月份的同比增长速度7%,今年增速表现下滑幅度22个百分点。

由于自6月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的下半年的基数压力明显改善。

5月第一周的乘用车厂家批发仅有日均2.6万台的偏低水平,同比185月第一周下滑44%,下滑幅度很大。这也是5月初的日系休假较多,影响了销量。

第二周的日均批发达到3.6万台,同比增速-26%,走势相对仍不强。第三周的批发恢复到日均3.8万台,同比增速-24%。最后一周的批发大幅增长,总体看车市零售和批发走势表现在逐步改善。

4.近年狭义乘用车生产走势。

19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5月的狭义乘用车生产147万台,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。

5.产销库存月度变化特征

5月产销差异较大。5月狭义乘用车生产147万台,同比增长-23%;厂家批发154万台,同比增长-17%;由此形成5月的厂家库存减少6.9万,渠道库存减少8.4万。历年春季都是渠道加库存的备货,今年3月厂家和渠道库存增偏多,4月消化较少。随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,5月减少渠道库存,但由于零售节奏偏慢,渠道库存下降较慢。

6.历年狭义乘用车促销表现

2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。

2018年各车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月降价力度较大,4月的促销收缩,5月促销明显加大,价格促销力度较大。

随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。19年的价格相对混乱,4月的价格促销减少,5月的促销较多,但相对集中在国六实施区域。

7.狭义乘用车各级别增长特征

19年5月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降13%,SUV同比零售下降10%, MPV零售同比下降25%。

5月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强,SUV市场增速偏低,MPV持续最差。

5月轿车中的B级车型表现相对增长较强。而SUV中的b级和c级表现较强。

8.自主品牌份额走势

20095月份自主品牌份额35%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。195月的自主份额相对4月走弱。

186月以来,连续12个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的前5个月下降速度仍然较大。

9.2019年5月品牌产销特征

2019年5月总体来看零售相对稍好于批发,批发好于生产。狭义乘用车生产的增速总体在-23%,批发在-17%,而零售在-12.5%。

5月豪华车零售同比增9%,主流合资品牌增长-5%,自主品牌下降26%,豪华车走势最强。

豪华车的生产增速最低,零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

10.新能源与传统车走势对比

19年5月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂家新能源车批发实现9.7万台的良好销量水平,同比增长7%。这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现。今年1-5月的全国新能源狭义乘用车销量44.5万台,同比增长62%。

26月全国乘用车市场展望

今年6月有19个工作天,相对同期少一个工作日。由于部分区域国六标准实施的影响,6月的车市处于调整期。目前部分车型尚未推出国六产品,形成个别地区的短期的断销问题,影响6月的产销节奏,也会对78月的市场竞争格局变化产生影响。

19年新政补贴退坡力度大,加之地补退出市场,这对新能源车带来更为规范的市场环境。6月是18年新能源车补贴标准的过渡期截止,叠加国六即将实施,现有新能源车型最后一轮冲刺仍会体现。

由于国六标准实施的公布进度慢,清库存的时间短任务重,经销商对库存清理力度较大。由于市场低迷,加上当前市场国五国六切换的影响,各品牌促销手段五花八门,各品牌宣传话术不一,对终端消费者的消费判断和消费决策产生一定困扰,一部分潜在消费者变得更加谨慎。

近日某车企的价格管控被罚款,这进一步引发由于地方国六激进政策导致的价格不稳,不利于6月车市的销量提升。好在端午期间部分地区零售比往年要好得多,现在是购车的最佳季节的观点被接受,部分消费者抄底的心态很好。

近期部分行业运行压力大,也影响了居民的消费信心。由于上半年零售逐月下滑太快,6月的半年冲刺会相对克制。下半年环境复杂,经济和政策弹性空间较大,建议厂家压低短期产销目标,静观环境与政策变化,随后合理修正年初的计划。返回搜狐,查看更多

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