道达投资手记:等待科创板“发车” 重点关注蓝筹白马

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  每经编辑 祝裕

  上周,市场一度让我们看到了反弹的希望。上周二大幅反弹,沪指暂时摆脱了跌破年线和继续回补缺口的危险。然而,此后市场再度走弱,尤其是上周五,沪指下跌近1%,短期趋势再度走坏。

  与此同时,科创板企业挂牌交易日益临近,已有两家科创板公司通过IPO注册,很快就将进入发行阶段。展望未来,市场将以怎样的姿态迎接科创板的到来?今天,达哥与牛博士就此展开了讨论。

  牛博士:达哥,您好。首先,还是请您对上周市场点评一下吧。您印象最深的是什么?

  道达:给我印象最深的当然是科创板提速推进。上周中,管理层举行了科创板开板启动仪式,正式宣告A股迎来科创板时代。

  这一重大事件,多少还是有些让人感到意外。但同时也给我们提了个醒,科创板正式“发车”,可能很快就要来临,我们也即将见证A股市场迎来一个全新的时代。

  当然,纯粹就二级市场来说,令我印象最深的还是北上资金的持续较大规模净流入,一举扭转了此前比较被动的局面。

  另外,上周二市场受政策利好影响,总算出现了一次比较有力度的反弹,沪指守住了半年线,破位风险也暂时化解。但在此后,市场又回到之前那种比较弱、比较乱的格局中,热点难有持续性和赚钱效应,依旧是游资主导个股行情。

  牛博士:您认为究竟是什么原因让近期A股市场变得如此“低调”?

  道达:在上周之前,市场最重要的不利因素主要是中美经贸摩擦,以及海外资金不断较大规模流出,使得投资者对未来市场的信心变得非常脆弱。

  不过,现在来看,中美经贸摩擦这一因素已被市场较大程度消化了,虽然还有担忧,但恐怕也不会再有超出预料的冲击。而且,全球货币宽松的预期在增强,已有多国央行宣布降息。所以,在上周二强反弹之后,照理来说是值得更多期待的。

  而值得注意的是,5月份的多个经济数据在上周陆续出炉,基本面给市场带来的压力又开始出现。

  1~5月份,规模以上工业增加值同比增长6%,增速较1~4月份回落0.2个百分点,较上年四季度加快0.3个百分点,总体处于合理区间。受当月工作日同比减少、出口交货值增长放缓等因素影响,5月份工业生产增速较上月回落0.4个百分点。

  国家统计局高级统计师的解读认为,受中美经贸摩擦升级以及市场预期降低的影响,工业品出口增长放缓,汽车、手机等部分主要行业和产品下降或低速增长,未来工业生产增长面临的下行压力进一步加大。

  因此,短期来看,我感觉A股市场面临的不确定性仍然较大。

  另外,上周科创板的动静也很大,不仅进行了开板启动仪式,同时还有公司通过IPO注册,管理层也出台了与交易相关的各种规则。估计科创板挂牌交易很快就会正式跟大家见面了,这绝对是具有划时代意义的。

  短期来看,就市场参与者而言,大家很自然地对市场扩容带来的冲击而感到担忧,这是惯性思维决定的,难以改变。

  牛博士:看来达哥对后市的态度还是偏谨慎吧?

  道达:短期来看确实比较谨慎。大盘走势确实比较弱,我们也没有必要冒着较大的不确定性而贸然参与行情,大盘走得那么“低调”,我们也保持“低调”就好了,静待科创板登场,这样有助于我们更加清晰地看清市场的方向。

  还有一点想说的是,除了科创板挂牌交易日益临近这个因素外,上周管理层还作了一个非常重要的表态,那就是再次强调资本市场的对外开放。长期来看,这对股市而言绝对是有利因素,因此我们可以着眼未来。

  对于个股方面,我认为大家未来关注的重点,可能还是蓝筹股、白马股,至少在弱势行情中,它们的表现要坚挺一些。

  沪深300指数仓位参考

  此前仓位:六成

  今日仓位计划:六成

  一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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