郑眼看盘:科创板逼近 可暂取守势

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  每经记者 郑步春    每经编辑 祝裕

  上周,A股冲高回落,沪综指全周累计涨1.92%至2881.97点。深主板、中小、创三综指一周分别上涨2.83%、2.94%、3.17%。沪指表现不佳与银行、“两桶油”等走势温和相关。不过,非权重股指看上去涨幅不错,但实际上其中不少题材股有机构拉高后大举出逃。

  个人觉得科创板近在眼前应是题材股杀跌第一动能,扩容近期力度较大应是其杀跌第二动能。

  科创板已宣布开板,上周末已批两家公司注册,可能下月科创板即能真正发行并交易。

  长期以来,我曾多次提及,投机属性更强的科创板或会削弱现有A股中投机性较强品种的吸引力。这个市场永远会存在两类资金,一类是偏好大白马的投资类资金;另一类是偏好题材、重组、次新、科创之类高弹性品种的资金。很明显,后一类资金更激进,更追求“暴富”,现在既然多了个弹性更强的科创板,那么在分流资金时同属波动性强的题材股、次新股势必就首当其冲了。

  近期扩容明显加快,且不说上周及本周一些大盘股密集发行,就是后面极可能也快发行的超级大盘股邮储银行也会是巨大压力。流动性是A股涨跌一大主导因素,而题材股、次新股等波动性强的个股对流动性依赖更远强于换手率奇低的白马蓝筹。因此,当扩容阶段性加快时,部分题材股主力大举出逃也可理解。

  大盘股密集发行可能释放出一些信号,我是这么理解的:除融资这一刚性需求外,也许有关方面担心科创板一开始太过疯狂,所以也有用大盘股发行来压制一下市场情绪的动机。上周末,交易所公布了许多复杂的科创板交易规则,其繁杂程度已到了比较离奇的程度,所以我对上述猜测得到进一步强化。

  对于推科创板来说,A股太低迷肯定不行,但如果A股太热络了,显然也不太行。对许多初创型公司来说,股价上涨得过猛,可能正是未来的重大风险源之一。

  上周五,盘后公布的5月份的大量数据显示,投资显著弱于市场预期,工业产值稍弱于预期,而消费显著回升。我上周稍早时,碰巧猜到这个结果,当时的理由是:地方债政策松动预示着上周五公布的固定资产投资者数可能会疲弱,上周稍早公布的现金或近似现金M0、M1情况优于现金属性稍差的M2,应预示着消费极可能显著回升。

  投资者对经济指标的把握在绝大多数情况下是等,被动等待其公布,但有时也可依靠一些先行指标预判。其实股市对经济指标的反映会迟钝一些,但大宗商品、汇市对其反应比较灵敏,所以投资者如果同时操作商品、外汇,那么在经济指标把握方面就得精益求精了。

  上周末消息面中性略偏温和,央行决定增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利(SLF)额度1000亿元,加强对中小银行流动性支持。

  月末前大盘波幅或有限,除非外围经贸相关消息面出现突变。操作方面,投资者目前应避开业绩情况较差的品种,题材股应稍稍控制仓位,即使有点仓位也应该严格筛选。大盘暂还处于弱势,这个时段首先想到的应该是“防守”,而不是“进攻”。

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